16 300 salariés dont près de la moitié dans l’industrie du papier et du carton – Insee

En 2018, la filière forêt-bois des Hauts-de-France emploie 16 300 salariés, répartis dans 3 840 établissements (sources, champ). Elle représente ainsi 0,9 % de l’emploi salarié et des établissements régionaux.
Sa présence est toutefois nettement plus marquée dans les zones d’emploi de Saint-Omer
et de la Vallée de la Bresle-Vimeu (partie régionale), où respectivement 4,0 % et
4,6 % des salariés travaillent dans la filière forêt-bois (figure 1).

La filière forêt-bois recouvre 9 segments d’activités, allant de la gestion de la
forêt régionale (encadré 1) aux transformations successives du bois (sciage, construction, fabrications en bois)
et de ses produits dérivés (industrie du papier et du carton), en passant par les
activités de soutien (figure 2). Un 10^e segment, le bois énergie, occupe quant à lui une place transversale dans la filière
et l’emploi y est difficilement quantifiable (encadré 2).

La filière forêt-bois régionale n’est pas une filière intégrée. Une partie du bois
récolté dans les Hauts-de-France et des produits issus de la première transformation
est exportée vers d’autres régions ou à l’international. À l’inverse, les établissements
régionaux de transformation et de fabrication importent du bois – par exemple la majorité
de celui utilisé pour la construction – et des produits dérivés tels que la pâte à
papier. Un enjeu de la filière régionale consiste donc à adapter les usages des établissements
à l’offre locale de bois issus de feuillus, concurrencée par l’import de résineux.

La majorité des établissements de la filière sont de petite taille. Ainsi, 72 % n’emploient
aucun salarié (c’est le cas de nombreux établissements de la sylviculture et l’exploitation
forestière), soit 4 points de plus que pour l’ensemble des établissements de la région
(figure 3). Quelques établissements, le plus souvent avec une orientation industrielle, emploient
toutefois un grand nombre de salariés. Ainsi, 36 % des salariés travaillent dans les
30 plus grands établissements de la filière. Des non-salariés peuvent aussi travailler
dans les établissements de la filière mais ils ne sont pas comptabilisés ici.

En 2018, 7 500 salariés des Hauts-de-France travaillent dans les 250 établissements
de l’industrie du papier et du carton, soit 46 % des effectifs de la filière régionale
(figure 4). En dehors de la fabrication de papier ou de carton, ces établissements peuvent
avoir comme activité principale la fabrication d’articles à partir de ces matériaux
(emballages, papiers peints, articles à usage sanitaire…) ou – pour un établissement
– la fabrication de pâte à papier. Ils n’utilisent pas de bois régional mais des produits
dérivés tels que le carton recyclé ou la pâte à papier, souvent importée.

Les établissements de ce segment sont souvent de grande taille. 16 % emploient plus
de 50 salariés, soit dix fois plus que dans l’ensemble de la filière. Trois salariés
sur quatre travaillent dans ces grands établissements. Cinq établissements emploient
250 salariés ou plus, tels que les Cartonneries de Gondardennes et Wepa France. Des
établissements artisanaux côtoient toutefois ces grosses unités industrielles.

Ce segment est très présent dans la zone d’emploi de Saint-Omer, où il emploie 1 700
salariés, soit 3,3 % des salariés du territoire, en partie du fait de la proximité
avec d’autres industries utilisatrices d’emballages mais aussi de celle des réseaux
de transports et de marchés étrangers. L’activité est également bien implantée dans
les zones de Roubaix-Tourcoing, la Vallée de la Bresle-Vimeu ou encore Creil.

L’industrie du papier et du carton est structurée autour de grands groupes nationaux
ou internationaux. Elle est davantage tournée vers l’extérieur, avec des taux d’exportation
plus élevés que dans les autres segments. Ainsi, un tiers du chiffre d’affaires de
ses entreprises mono ou quasi mono régionales est réalisé à l’étranger (sources, champ). La part des frais de personnels dans la valeur ajoutée est plus faible dans l’industrie
du papier et du carton que dans le reste de la filière, du fait de l’automatisation
de certaines tâches.

Dans la région, un établissement de la filière sur cinq a pour activité principale
le sciage et travail du bois, soit 730 établissements. Ce segment comprend les activités
de sciage, rabotage et imprégnation du bois, ainsi que la fabrication de charpente,
panneaux, parquets et autres objets en bois. Cette première transformation du bois
est le 2^e segment employeur de la filière ; 3 400 salariés y travaillent, soit 1 salarié de
la filière sur 5.

Les établissements de ce segment sont plus souvent de petite taille que dans l’industrie
du papier et du carton : 64 % sont sans salariés, et 22 % emploient entre 1 et 9 salariés.
L’établissement VKR France (Velux), dans la zone d’emploi de La Vallée de la Bresle-Vimeu
(partie régionale), concentre 9 % des effectifs du segment. Cet établissement contribue
en grande partie à la spécialisation de cette zone, où 62 % des salariés de la filière
travaillent dans ce segment.

Un salarié de la filière forêt-bois sur quatre travaille dans les 3 derniers segments
de transformations du bois, soit près de 4 000 salariés.

Avec 2 100 salariés et 580 établissements, la construction en bois constitue le 3^e segment de la filière. Il comprend les travaux de charpente et de menuiserie en bois,
et dans une moindre mesure la construction de maisons en bois et les travaux de revêtement
des sols et murs. La plupart des établissements de ce segment sont de petite taille,
seul l’établissement Botemo employant 50 salariés ou plus. La construction en bois
est plus présente dans les zones d’emploi de Saint-Omer, Berck, Boulogne-sur-Mer.

Dans la région, 170 établissements fabriquent des meubles en bois : meubles de bureau,
de magasin ou de cuisine, sièges d’ameublement d’intérieur et autres meubles en bois.
Ces établissements emploient 1 500 salariés et sont de taille très variable. Alors
que plus de la moitié des établissements sont sans salariés, l’établissement Meubles
Demeyere, dans la métropole lilloise, emploie près de la moitié des salariés de ce
segment. C’est le plus gros établissement de la filière forêt-bois régionale.

Enfin, 65 établissements fabriquent des objets divers en bois (instruments ou jeux
et jouets) et emploient 370 salariés.

La quasi-totalité de la production régionale du sciage et travail du bois, de la construction
en bois et de la fabrication de meubles est écoulée sur le marché hexagonal, avec
des taux d’exportation inférieurs à 5 %. Le marché des objets divers en bois est davantage
tourné vers l’extérieur (21 % du chiffre d’affaires de ces entreprises est réalisé
à l’étranger). La construction en bois fait partie des segments les plus rentables
de la filière, à l’inverse du sciage, qui est le segment de transformation ayant la
moins bonne rentabilité économique.

La sylviculture, l’exploitation forestière et les autres activités forestières regroupent
la moitié des établissements de la filière (1 970 établissements). Ce segment est
toutefois peu employeur (910 salariés, soit 6 % de la filière). En effet, la part
d’établissements sans salariés y est particulièrement élevée (90 % des établissements,
soit 18 points de plus que dans l’ensemble de la filière). Il peut par exemple s’agir
d’entrepreneurs de travaux forestiers, dont certains sont non salariés, ou de groupements
forestiers (sociétés civiles pour l’achat et la gestion de forêts). Seuls 1 % des
établissements du segment emploient 10 salariés ou plus.

Ces activités en amont de la filière sont plutôt implantées dans le sud et l’est de
la région (Compiègne, Soissons et Maubeuge), où les surfaces forestières sont plus
importantes. Les 8 établissements régionaux de l’Office National des Forêts, qui assurent
la gestion de la quasi-intégralité de la forêt publique, emploient 30 % des salariés
de la sylviculture et de l’exploitation forestière.

Enfin, des activités de soutien, c’est-à-dire de fourniture de biens et services,
complètent la palette d’activités de la filière forêt-bois. Elles ne représentent
que 70 établissements et 600 salariés (soit respectivement 2 % et 4 % de la filière
régionale). La grande majorité de ces effectifs (85 %) appartiennent au segment du
commerce et transport intra-filière. Le reste correspond aux équipements pour la transformation
du bois. Aucun établissement de la région n’a pour activité principale la fabrication
d’équipements pour l’exploitation forestière.

En 2018, 7 salariés de la filière forêt-bois sur 10 sont des ouvriers, contre 3 sur
10 pour l’ensemble des salariés de la région (figure 5). Les ouvriers sont plus présents dans la construction en bois (80 % des salariés),
la fabrication d’objets divers en bois (77 %) ainsi que le sciage et travail du bois
(75 %). En revanche, la part de cadres travaillant dans la filière est deux fois plus
faible que dans l’ensemble des salariés régionaux (8 % contre 15 %).

Les ouvriers – surreprésentés dans la filière – étant en grande majorité des hommes,
la filière forêt-bois est très masculine. En effet, 83 % des salariés de la filière
sont des hommes, contre 52 % parmi l’ensemble des salariés de la région. Cette part
varie de 80 % pour l’industrie du papier et du carton à 92 % pour la construction
en bois.

Les salariés de la filière sont plus âgés que l’ensemble des salariés de la région.
29 % ont 50 ans ou plus, contre 26 % au niveau régional. Cette part est plus particulièrement
élevée dans les activités d’équipements pour la transformation du bois (38 %), l’industrie
du papier et du carton (33 %) et la fabrication d’objets divers en bois (31 %). À
l’opposé, la main d’œuvre est plutôt jeune dans la construction en bois (35 % des
salariés ont moins de 30 ans contre 22 % pour l’ensemble de la filière et 25 % parmi
l’ensemble des salariés de la région).

Le salaire net horaire de la filière s’établit à 13,5 €, au même niveau que la moyenne
régionale malgré la forte proportion d’ouvriers. Ainsi, à structures par âge et catégorie
sociale identiques, la filière offre des salaires supérieurs à la moyenne. L’industrie
du papier et du carton affiche des salaires plus élevés (15,1 €), en lien avec une
proportion de cadres plus importante et un personnel plus âgé. À l’inverse, les salaires
sont plus faibles dans la fabrication d’objets divers en bois (11,5 €), le sciage
et travail du bois (11,6 €) et la construction en bois (11,7 €), ce qui s’explique
en partie par le fait que les salariés y sont plus jeunes et plus souvent ouvriers.